Gerdau - Relações com Investidores

Empresa

1. Qual o perfil da Gerdau no setor siderúrgico?

2. Qual o posicionamento da Gerdau no mercado mundial de aço?

3. Quais as últimas aquisições da Gerdau?

4. Em que países a Gerdau atua?

5. Quais as contribuições sociais e culturais da Gerdau junto as comunidades onde opera?

6. Qual a relação da Gerdau com o meio ambiente?

Acionistas

1. Quais os códigos de negociação das ações da Gerdau e em quais Bolsas são negociadas?

2. Quais são os direitos das ações da Gerdau?

3. Quem é a instituição depositária das ações da Gerdau?

4. Qual o procedimento para a compra e venda de ações da Gerdau?

5. Como acompanhar a evolução dos preços das ações da Gerdau?

6. Qual o número de ações que a Gerdau possui?

7. Quais são os principais acionistas da Gerdau?

8. Como é a distribuição de dividendos da Gerdau?

9. Como é feita a alteração de cadastro dos acionistas?

10. Como proceder para receber informações sobre a posição acionária?

11. Como participar da assembléia geral ordinária?

12. Quais os endereços das centrais de atendimento aos acionistas?

13. O que são Depositary Receipts?

14. Como é possível contatar o setor de Relações com Investidores?

15. Como ficou a posição de ações dos acionistas da Gerdau S.A. e dos antigos acionistas da Açominas?

16. Como serão atendidos os acionistas da Açominas?

17. Qual a diferença entre a Bonificação em Ações e o Desdobramento de Ações?

Empresa

1.Qual o perfil da Gerdau no setor siderúrgico?
O Grupo Gerdau é um dos agentes do processo de consolidação da siderurgia no mundo. Ocupa a posição de 14º maior produtor de aço e é líder no segmento de aços longos nas Américas. Possui 236 unidades industriais e comerciais, além de seis joint ventures e duas empresas coligadas, o que faz com que esteja presente no Brasil, na Argentina, no Canadá, no Chile, na Colômbia, nos Estados Unidos, na Espanha, na Índia, no México, no Peru, na República Dominicana, no Uruguai e na Venezuela. Em todos os países onde opera busca ter uma forte presença de mercado. Fornece aço para os setores da construção civil, indústria e agropecuária.

Investe continuamente na capacitação de mais de 35 mil profissionais e no desenvolvimento das comunidades onde está inserido, apoiando, em conjunto com colaboradores voluntários e em parceria com agentes da sociedade, mais de 800 projetos sociais.

Cumpre importante papel de preservação do meio ambiente, ao reciclar anualmente 10,4 milhões de toneladas de sucata ferrosa, transformando materiais obsoletos para a sociedade em novos produtos. Hoje é um dos maiores recicladores do mundo.

As ações de suas empresas estão presentes nas bolsas de valores de São Paulo, Nova York, Toronto e Madri, somando uma média diária de negociações de US$ 60 milhões. O Grupo Gerdau possui mais de 113 mil acionistas.

Ao longo dos anos, o Grupo tem rompido limites e barreiras. É uma atuação sem fronteiras, que alinha processos e operações globais, na busca da eficiência e do crescimento com rentabilidade, sempre comprometido com o desenvolvimento sustentável.

2.Qual o posicionamento da Gerdau no mercado mundial de aço?
Segundo o IISI, a Gerdau, em 2006, foi a 14ª maior produtora de aço bruto no mundo, e a empresa brasileira melhor colocada neste ranking.

Hoje em dia, a Gerdau é a maior produtora de aços longos da América Latina, com forte presença também nos mercados da América do Norte, Espanha e Índia.

3.Quais as últimas aquisições da Gerdau?
No primeiro semestre de 2007, o Grupo Gerdau fez duas novas aquisições e firmou duas parcerias.

Em março, a Gerdau assinou contrato de compra e venda para aquisição da totalidade das ações representativas do capital social da empresa holding Grupo Feld, S.A. de C.V., com sede na Cidade do México, México. O Grupo Feld é controlador da Siderúrgica Tultitlán, produtora de vergalhões e perfis do México.

Em maio, firmou uma aliança estratégica com a empresa dominicana Industrias Nacionales, C. por A. (Inca), fabricante de produtos siderúrgicos, por US$ 42 milhões e com isso passou a ter 30,45% de participação societária na holding Multisteel Business Holdings Corp, detentora de 98,57% do capital social da INCA.

Em Junho, assinou um contrato de compra e venda para aquisição das ações representativas do capital social da Siderúrgica Zuliana, C.A. (Sizuca), terceira maior produtora de aço da Venezuela, por US$ 92,5 milhões, localizada em Ciudad Ojeda.

Também em junho, o Grupo Gerdau formalizou uma parceria com o grupo Kalyani, da Índia, para operar uma planta siderúrgica em Tadipatri, no sul do Estado de Andhra Pradesh. Tanto o grupo Gerdau quanto o Kalyani tem uma participação de aproximadamente 45% no capital social da empresa SJK Steel Plant Limited. O investimento para a compra dessa participação acionária foi de aproximadamente US$ 71 milhões.

Em 10 de julho de 2007, o Grupo Gerdau assina um acordo para a aquisição da siderúrgica norte-americana Chaparral Steel Company, por US$ 4,22 bilhões. A siderúrgica é a segunda maior produtora de aço estrutural na América do Norte e também uma grande produtora de barras de aço. A empresa opera duas mini mills localizadas em Midlothian, Texas e Dinwiddie County, Virgínia. A aquisição reforça o movimento de diversificação de produtos de maior valor agregado.

4.Em que países a Gerdau atua?
A Gerdau atua em 13 países: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Espanha, Estados Unidos, México, Índia, Peru, República Dominicana, Uruguai e Venezuela.

5.Quais as contribuições sociais e culturais da Gerdau junto as comunidades onde opera?
O Grupo Gerdau apóia iniciativas junto à sociedade em todos os países onde. São projetos que estimulam principalmente a difusão do conhecimento, o que potencializa a capacidade transformadora das pessoas e gera um ambiente de crescimento no entorno de suas operações.

A Gerdau também investe para que os projetos se tornem auto-sustentáveis, isto é, encontrem formas de se perpetuarem, tanto financeiramente quanto pela sua capacidade de gestão. São iniciativas que não apenas contribuem para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, mas também para a formação de cidadãos conscientes de seu papel social e comprometidos com a construção de um país cada vez melhor.

Essas iniciativas estão alinhadas aos focos de investimento social do Grupo Gerdau, que prioriza a Educação e a Mobilização Solidária como formas de desenvolvimento comunitário.

O Relatório Anual de 2006, disponível no site da Gerdau, traz mais informações sobre os nossos números e projetos de investimento social.

6.Qual a relação da Gerdau com o meio ambiente?
O cuidado e o respeito com o meio ambiente são parte fundamental das atividades do Grupo Gerdau. Em 2006, os investimentos na área somaram US$ 78,8 milhões, valor 2,6% maior em comparação a 2005.

O Grupo Gerdau é um dos maiores recicladores do mundo, ao reaproveitar anualmente mais de 10 milhões de toneladas de sucata. Além disso, possui em suas unidades modernas tecnologias de proteção atmosférica e de reaproveitamento da água utilizada no processo industrial. Também procura aumentar gradativamente o uso dos co-produtos - produtos secundários gerados durante a produção do aço - pelo setor siderúrgico ou por outras indústrias.

A empresa desenvolve ainda programas de meio ambiente para crianças e jovens por meio de palestras, cursos realizados em escolas públicas ou em centros de educação ambiental criados e mantidos pelo Grupo Gerdau.

Acionistas

1.Quais os códigos de negociação das ações da Gerdau e em quais Bolsas são negociadas?
A Gerdau tem ações negociadas (unitariamente) na:

BOVESPA (Bolsa de Valores de São Paulo) sob os seguintes códigos de negociação
- GGBR3 - Gerdau S.A. - ações ordinárias
- GGBR4 - Gerdau S.A. - ações preferenciais

- GOAU3 - Metalúrgica Gerdau S.A. - ações ordinárias
- GOAU4 - Metalúrgica Gerdau S.A. - ações preferenciais

NYSE (New York Stock Exchange) sob o código
- GGB - Gerdau S.A. - ADRs lastreados em ações preferenciais

LATIBEX (Segmento da Bolsa de Madrid que reúne empresas Latino Americanas cotadas em Euro)
- XGGB - DRs Depositary Receipts de ações preferenciais de emissão da Companhia na Espanha.

2.Quais são os direitos das ações da Gerdau?
Ações ordinárias têm direito a voto nas assembléias de acionistas e ao recebimento de dividendos ou juros sobre o capital próprio de no mínimo 30% sobre o lucro líquido ajustado de cada exercício pagos trimestralmente.

Já as ações preferenciais têm preferência ao recebimento de dividendos ou juros sobre o capital próprio, pagos trimestralmente, e ao reembolso do capital, porém não têm direito de voto nas assembléias.

As ações ordinárias e preferenciais da Metalúrgica Gerdau S.A. e da Gerdau S.A. têm direito de tag along de 100%.

Os ADRs (American Depositary Receipts) possibilitam aos investidores americanos aplicar seus recursos em títulos de empresas não-americanas e oferecem os mesmos direitos econômicos e corporativos desfrutados pelos acionistas locais da Gerdau S.A.

Os DRs (Depositary Receipts) do Latibex possibilitam aos investidores europeus aplicar seus recursos em títulos de empresas estrangeiras e oferecem os mesmos direitos econômicos e corporativos desfrutados pelos acionistas locais da Gerdau S.A.

3.Quem é a instituição depositária das ações da Gerdau?
As ações da Gerdau têm a forma Escritural, isto é, não há emissão de títulos representativos destas.

A Instituição depositária contratada pela Gerdau é o Banco Itaú S.A., responsável pela manutenção dos registros de ações e cadastros dos acionistas, pela atualização e controle dos pagamentos de eventos distribuídos, e pelo exercício do direito e do recebimento de valores emitidos pelas empresas Gerdau.

É, também, de responsabilidade do Itaú enviar aos acionistas da Gerdau S.A. e da Metalúrgica Gerdau S.A. informações sobre suas posições acionárias através de avisos e extratos:

» Extratos de Movimentação de Ações - são emitidos toda vez que houver alteração na posição acionária e transferência das ações para custódia da Bolsa de Valores, assim como a saída deste sistema, por compra ou venda de ações, por subscrição ou distribuição de novas ações;

» Avisos de Pagamento de Dividendos ou Juros sobre o Capital Próprio - são remetidos toda vez que houver pagamento de dividendos ou juros sobre o capital próprio;

» Informações para Imposto de Renda - são extratos contendo a posição do último dia do ano-base, bem como o resumo dos dividendos ou juros sobre o capital próprio pagos ou creditados durante o exercício, informando o valor de aquisição das ações nos casos de subscrição ou distribuição de ações bonificadas, para fins de ajuste do custo das ações na declaração de bens no final de cada ano.

4.Qual o procedimento para a compra e venda de ações da Gerdau?
Para investir em ações, o interessado deverá dirigir-se a uma corretora de valores, que terá condições de assessorá-lo e intermediar a negociação na bolsa de valores. Para obter a relação das corretoras com dados para contato, acesse o site da Bovespa - Bolsa de Valores de São Paulo (www.bovespa.com.br), seção CORRETORAS.

Caso esteja iniciando seus investimentos em ações, aconselhamos consultar no web site da Bovespa (www.bovespa.com.br) as diversas informações úteis aos investidores iniciantes, incluindo cursos on-line, que lhe ajudarão a se familiarizar com o mercado de ações.

Para decidir qual o melhor momento para a compra ou venda de ações, aconselhamos procurar os analistas de investimento das corretoras de valores. Estes profissionais costumam analisar os fundamentos econômicos das empresas, as condições macroeconômicas nacionais e internacionais e ainda os fatores que podem influenciar os resultados das empresas. Com base nesta análise, são capazes de emitir sua opinião a respeito do melhor momento para comprar ou vender ações.

O web site da Gerdau (www.gerdau.com.br/ri) também possui ferramentas que poderão auxiliá-lo, tais como Histórico de Cotações, Indicadores Fundamentalistas e Simulador de Investimento, entre outras.

Lembramos, ainda, que ações são consideradas investimento de risco, ou de renda variável, podendo ocorrer perdas ou ganhos em diferentes graus, dependendo da variação dos preços das ações adquiridas. Por isso, não é um investimento indicado para pessoas com perfil de risco conservador, ou seja, avessas a correr riscos.

As ações podem ficar registradas:

» Na corretora em que foram compradas, a qual assume toda a responsabilidade pelo pagamento de Dividendos/Juros sobre o Capital Próprio e pelas informações necessárias para a declaração do Imposto de Renda bem como dos eventos ocorridos ou;
» No sistema de ações escriturais do Banco Itaú, responsável pelo envio das informações sem nenhum custo mensal. Neste caso, o acionista terá a vantagem do crédito automático dos dividendos em sua conta corrente, no banco e agência que escolher.

5.Como acompanhar a evolução dos preços das ações da Gerdau?
Para acompanhar as cotações das ações da Gerdau pode-se usar os serviços disponíveis no site da Empresa (com defasagem de 15 minutos) como o ticker tape* e os gráficos disponíveis na área de Relações com Investidores.

* Painel eletrônico de divulgação das cotações disponível na parte superior do site de Relações com Investidores da Gerdau.

6.Qual o número de ações que a Gerdau possui?
A Gerdau S.A. tem emitidas 667,6 milhões de ações, sendo 436,0 milhões de preferenciais e 231,6 milhões de ordinárias.

Já a Metalúrgica Gerdau S.A. tem 187,1 milhões de ações, com 124,8 milhões de ações preferenciais e 62,3 milhões de ordinárias.

7.Quais são os principais acionistas da Gerdau?
Posição em 31/08/2008 - Metalúrgica Gerdau S.A. e Gerdau S.A., respectivamente.

8.Como é a distribuição de dividendos da Gerdau?
Desde de 1977 a Gerdau distribuia semestralmente dividendos mínimos de 30% sobre o lucro líquido ajustado. A partir de 31 de março de 2003, foi aprovado pelos Conselhos de Administração da Gerdau S.A. e da Metalúrgica Gerdau S.A. o pagamento de dividendos trimestrais mantendo-se a mesma base de cálculo, enquanto que na Gerdau Açominas, o pagamento trimestral teve início em 31 de março de 2004.

9.Como é feita a alteração de cadastro dos acionistas?
O acionista recebe regularmente as informações da posição de ações e de seus direitos pelo correio. Para isso é essencial que seja mantido o cadastro de acionista sempre atualizado na Instituição Depositária das ações - Banco Itaú S.A.

As alterações do cadastro poderão ser feitas em qualquer uma das agências do Banco Itaú, ou em suas Centrais de Atendimento aos Acionistas, mediante a apresentação da Carteira de Identidade, do CPF e um comprovante de residência.

10.Como proceder para receber informações sobre a posição acionária?
A posição acionária pode ser solicitada nas Centrais de Atendimento aos Acionistas ou em qualquer uma das agências do Banco Itaú. Esta informação será fornecida exclusivamente:

» ao próprio acionista, mediante apresentação da Carteira de Identidade e CPF; ou

» ao procurador devidamente habilitado, com Procuração Pública, Carteira de Identidade e CPF.
A inexistência de saldo de ações nos registros do Itaú pode decorrer do fato destas ações já terem sido vendidas ou transferidas para custódia das bolsas de valores/CBLC. Neste caso o acionista deve entrar em contato com o seu corretor de valores.

» Ou ainda, no caso dos acionistas da Gerdau S.A. ou Metalúrgica Gerdau, que detinham posições inferiores a mil ações e que com o grupamento de 1.000 ações em 1, aprovado pela AGE de 30/04/2003, tiveram suas posições transformadas em frações de ações.

Para maiores informações ou esclarecimentos sobre a posição acionária, o acionista poderá contatar o Setor de Acionistas da Gerdau:

» Gerdau - Setor de Acionistas
» Endereço: Av. Farrapos, 1811 - Floresta - 90220-005 - Porto Alegre - RS
» Fale com a Gerdau no site
» E-mail: acionistas@gerdau.com.br
» Fax: (51) 3323 2281
» Telefones: 0800 702 2001 ou pelos nºs abaixo:

Belo Horizonte (MG): (31) 3399 8970

Curitiba (PR): (41) 3641 3530

Divinópolis (MG): (37) 3229 1660

Fortaleza (CE): (85) 3499 7277

Porto Alegre (RS): (51) 3323 2211

Recife (PE): (81) 3452 7555

Rio de Janeiro (RJ): (21) 2414 6050

Salvador (BA): (71) 3301 1350

São Paulo (SP): (11) 3874 4900

Para maiores informações ou esclarecimentos sobre a posição de ações, os acionistas da Gerdau Açominas S.A., Gerdau Aços Longos S.A., Gerdau Aços Especiais S.A., Gerdau Comercial de Aços S.A. e Gerdau América do Sul Participações S.A. deverão entrar em contato com o Setor de Acionistas, através das informações de contato acima listadas ou a "Área de Ações", em Belo Horizonte:

» Gerdau Açominas - Setor de Ações
» Endereço: Rodovia MG 443 - Km 7 - 36420-000 - Ouro Branco - MG
» Telefones: (31) 3749 5329
» Fax: (31) 3749 3164

11.Como participar da assembléia geral ordinária?
A Assembléia Geral Ordinária deve ser realizada até quatro meses após o encerramento do exercício visando a aprovação das contas, destinação do lucro, e eleição do conselho de administração.

Qualquer acionista pode participar, porém apenas os possuidores de ações ordinárias têm direito a voto.

Os editais de convocação de assembléias são publicados em jornais escolhidos pela Empresa e no site da Gerdau. Para receber aviso deste evento, o acionista deverá se cadastrar no serviço "E-mails de Alerta" no site da Gerdau.

12.Quais os endereços das centrais de atendimento aos acionistas?
Banco Itaú S.A.

Brasília - DF
SCS Quadra 3 – Edif. D´Angela, 30, Bloco A, Sobreloja - Centro
CEP 70300-500
Telefone: 61 316 4850
Sra. Constancia Maria S. de Oliveira

Belo Horizonte - MG
AV. João Pinheiro, 195, Subsolo - Centro
CEP 30130-180
Telefone: 31 3249 3524
Sra. Jussara Maria Miranda de Souza

Curitiba - PR
R. João Negrão, 65, Sobreloja - Centro
CEP 80010-200
Telefone: 41 3320 4128
Sra. Marcia Regina de N. Machado

Porto Alegre - RS
R. Sete de Setembro, 746 Térreo - Centro
CEP 90010-190
Telefone: 51 3210 9150
Sra. Sandra Ferreira da Silva

Rio de Janeiro - RJ
R. Sete de Setembro, 99 Subsolo - Centro
CEP 20050-005
Telefone: 21 2508 8086
Sra. Monica Lopes Carvalho Rodrigues

São Paulo - SP
R. Boa Vista, 176 1º SUBSOLO - Centro
CEP 01014-000
Telefone: 11 3247 3139
Sra. Claudia A. Germano Vasconcellos

Salvador - BA
AV. Estados Unidos (Ed. Sesquicentenário),50 2º AND - Comércio
CEP 40020-010
Telefone: 71 3319 8010
Sr. Watson Carlos Passos Barreto

Central de Atendimento aos Acionistas - Investfone
Telefone: 11 5029-7780

Grupo Gerdau

Porto Alegre - RS
Av. Farrapos, 1811
CEP 90220-005
Telefone: 0800 702 2001 / 51 3323-2211
Sr. Darci J. Gambin

Gerdau Açominas

Ouro Branco - MG
Rodovia MG 443 - Km 7
CEP: 36420-000
Telefone: 31 3749-5329
Sra. Efigênia Utsch de Matos

13.O que são Depositary Receipts?
Os ADRs (American Depositary Receipts) são recibos de depósitos de ações de empresas estrangeiras negociados no mercado de capitais norte-americano. É através dos ADRs que os investidores podem aplicar seus recursos em empresas não-americanas.

A empresa emissora pode escolher entre quatro tipos diferentes de programas patrocinados de ADRs, cada um com seu próprio conjunto de exigências legais e regulamentares.

A Gerdau tem ADRs de Nível II registrados na NYSE (New York Stock Exchange), o que lhe dá maior visibilidade no mercado americano e possibilita reduzir o custo de captação de recursos naquele mercado.

O programa de ADR nível II requer o preenchimento de todos os registros previstos no Securities Act e o atendimento às exigências de divulgação de informações do Securities Exchange Act de 1934.

O Banco Depositário dos ADRs da Gerdau é o The Bank of New York, cuja responsabilidade é a manutenção dos registros, a emissão/cancelamento de ADRs e o pagamento de dividendos ou juros sobre o capital próprio aos detentores desses títulos. Além disso, o Banco Depositário fornece, para a Gerdau, informações detalhadas sobre a movimentação dos seus ADRs, bem como as tendências e desenvolvimentos desse mercado.

Os DRs (Depositary Receipts) são recibos de depósitos de ações de empresas negociados nos mercados de capitais. É através dos DRs que os investidores podem aplicar seus recursos em empresas estrangeiras.

A Gerdau tem DRs registrados na Bolsa de Madrid (Latibex), o que lhe dá maior visibilidade no mercado europeu e possibilita reduzir o custo de captação de recursos naquele mercado.

A Instituição Depositária dos DRs da Gerdau é o SCL (Servicio de Compensación y Liquidación Valores), e a Instituição Custodiante é a CBLC (Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia S.A.) os quais são responsáveis pela manutenção dos registros, a emissão/cancelamento de DRs e o pagamento de dividendos ou juros sobre o capital próprio aos detentores desses títulos. Além disso, o Banco Depositário fornece, para a Gerdau, informações detalhadas sobre a movimentação dos seus DRs, bem como as tendências e desenvolvimentos desse mercado.

14.Como é possível contatar o setor de Relações com Investidores?
Para obter outras informações, além das contidas no site de Relações com Investidores, estão disponíveis algumas formas de contato com a área de Relações com Investidores da Gerdau.

» Fale com a Gerdau no site
» E-mail:inform@gerdau.com.br
» Telefone: (51) 3323 2703
» Fax: (51) 3323 2281
» E-mails de Alerta do site
» Endereço: Av. Farrapos, 1811
Floresta - 90220-005
Porto Alegre - RS

15.Como ficou a posição de ações dos acionistas da Gerdau S.A. e dos antigos acionistas da Açominas?
Os acionistas da Gerdau S.A. e os antigos acionistas da Açominas não tiveram nenhuma alteração nas suas posições em decorrência da integração das operações das duas empresas.

16.Como serão atendidos os acionistas da Açominas?
Após a integração das operações da Gerdau S.A. e da Açominas, os acionistas da Açominas continuarão sendo atendidos pelo Banco Itaú S.A., instituição depositária das ações, nos diversos endereços conforme a lista apresentada na questão 12.

17.Qual a diferença entre a Bonificação em Ações e o Desdobramento de Ações?
Bonificação em Ações: São ações distribuídas pela Sociedade em favor dos seus acionistas, decorrentes de aumento de capital com utilização de reservas. Às ações resultantes da Bonificação pode ser atribuído um custo ou não, dependendo da origem das reservas que as originaram, conforme segue:

- Bonificação com custo: são ações emitidas em decorrência da capitalização de reserva de lucros já tributados. O acionista tem direito de receber essas ações e atribuir-lhes o seu custo, pois indiretamente está recebendo-as em troca de dividendos, os quais são isentos.

- Bonificação sem custo: são ações emitidas em decorrência da capitalização de reservas de capital. Como essas reservas não sofreram tributação, o acionista não pode atribuir o respectivo custo às ações recebidas.

Desdobramento de Ações: desdobramento consiste na emissão de um determinado número de ações sem que tenha havido um aumento do capital social. Tais ações são atribuídas aos acionistas da Sociedade em complemento à sua participação. Logo, desdobramento de ações é a divisão das atuais ações em uma nova quantidade sem que haja capitalização de reservas (sem aumento de capital).