a Gerdau S.A. concluye en septiembre su primera emisión de bonos perpetuos al mercado financiero internacional, por un valor de US$ 600 millones. La demanda de los títulos llegó a US$ 3.500 millones, casi 12 veces mayor que la oferta inicial de la Compañía, de US$ 300 millones.

Bonos Perpetuos son títulos de deuda sin plazo de vencimiento que, en el caso de Gerdau S.A., podrán ser rescatados a partir de septiembre de 2010 o, después de esta fecha, en cada pago de intereses trimestrales. La tasa de interés es de 8,875% al año, la más baja registrada entre las captaciones de bonos perpetuos de compañías brasileñas.

Los compradores de los títulos fueron personas físicas y private banking (gestores de patrimonio individual) en Asia (46%), Europa (32%), Estados Unidos (20%) y Brasil (2%). La operación recibió las clasificaciones Ba1 (estable), de la agencia de rating Moody’s Investor Service Inc., BB- (estable), de Standard & Poor’s, y BB- (estable), de Fitch Ratings.