Gerdau S.A. concluiu em setembro a sua primeira emissão de bônus perpétuos no mercado financeiro internacional, no valor de US$ 600 milhões. A demanda pelos títulos chegou a US$ 3,5 bilhões, quase 12 vezes maior que a oferta inicial da Empresa, de US$ 300 milhões.

Bônus perpétuos são títulos de dívida sem prazo de vencimento que, no caso da Gerdau S.A., poderão ser resgatados a partir de setembro de 2010 ou, depois desta data, a cada pagamento de juros trimestrais. A taxa de juros é de 8,875% ao ano, a mais baixa registrada entre as captações de bônus perpétuos de companhias brasileiras.

Os compradores dos títulos foram pessoas físicas e private banking (gestores de patrimônio individual) na Ásia (46%), Europa (32%), Estados Unidos (20%) e Brasil (2%). A operação recebeu as classificações Ba1 (estável), da agência de rating Moody’s Investor Service Inc., BB- (estável), da Standard & Poor’s, e BB- (estável), da Fitch Ratings.